Как работает раздел
Администратор, бухгалтер, водитель и продавец, если у сотрудника есть деньги на руках.
Когда водитель получил деньги, оплатил закупку, сдал деньги или продавец оставил наличные после оплаты клиента.
- Сотрудник должен быть создан в пользователях.
- Нужно знать сумму и причину движения денег.
Меню раздела
Раздел находится в меню «Документы → Подотчет». Он показывает деньги, которые временно находятся у сотрудников.
Список записей
Вверху выводятся сотрудники с ненулевым остатком и общий баланс. Ниже расположен список движений: приход, расход, оплата закупки, инкассация или корректировка.
Диалоги и формы
Через диалог добавляют движение денег: выбирают сотрудника, дату, категорию, сумму и комментарий. Для движения по закупке система может показать номер заказа, чтобы было понятно, за что потрачены деньги.
Меню строки и действия
- Открыть движение кликом по строке.
- Через меню строки изменить запись, пометить на удаление или снять пометку.
- Нажать на баланс сотрудника, чтобы посмотреть остаток и движения дня.
Что такое подотчет в CRM
Подотчет показывает деньги, которые находятся у сотрудников на руках. Это может быть водитель, который получил наличные для закупки, продавец, у которого осталась оплата клиента, или сотрудник, который сдал деньги через инкассацию.
Раздел нужен, чтобы не вести расчеты в блокноте или таблице. Каждое движение фиксируется с датой, сотрудником, суммой и причиной. Поэтому в любой момент можно понять, почему у человека появился остаток или почему он уменьшился.
Как читается баланс
В верхней части экрана выводятся сотрудники, у которых есть ненулевой остаток. Если у сотрудника ноль, он не перегружает список. Общий баланс показывает сумму денег, которая сейчас находится у сотрудников.
По клику на баланс можно открыть детализацию: остаток, движения текущего дня, приход, расход, оплату закупок и инкассацию. Это удобно для сверки в конце смены или после маршрута водителя.
Какие движения добавляются
Приход используется, когда сотруднику выдали деньги. Расход — когда сотрудник потратил деньги или оплатил закупку. Инкассация нужна, когда деньги сдают обратно. Комментарий помогает указать номер заказа, поставщика или причину операции.
Если водитель учитывает доставку и занос как свою сумму, CRM может показать это отдельно от суммы заказа. Такой учет помогает видеть реальные расчеты с водителем и не менять продажную сумму заказа для покупателя.
Пошаговые действия
- Откройте «Документы → Подотчет».
- Проверьте баланс по сотрудникам.
- Нажмите добавление движения.
- Выберите сотрудника, категорию, сумму и комментарий.
- Сохраните движение.
- Проверьте, как изменился баланс сотрудника.
Результат
Понятно, у кого сколько денег и почему изменилась сумма.
Частые ошибки
- Сотрудник не выводится в балансе: у него нулевой остаток.
- Не сходится баланс: проверьте движения за нужный день.
Что делать, если не получилось
Проверьте выбранный раздел, фильтры и заполненные поля. Если данные выглядят правильно, передайте администратору название раздела, номер заказа или название записи, с которой возникла проблема.