Как работает раздел
Администратор, бухгалтер и менеджер, когда товар возвращают поставщику.
Когда товар возвращается поставщику после возврата клиента или ошибки закупки.
- Товар должен быть на остатке.
- Нужно знать поставщика и заказ клиента.
Меню раздела
Раздел находится в меню «Документы → Возврат поставщику». Он связывает товарный остаток, поставщика, заказ клиента и сумму, которую поставщик должен зачесть.
Список записей
Список возвратов поставщику показывает дату, поставщика, склад, сумму, количество позиций и автора. По строке можно открыть документ для проверки или изменения.
Диалоги и формы
В диалоге выбирают поставщика и склад, затем добавляют товары через табличную часть. Для каждой позиции указывается заказ клиента, потому что товар на складе хранит связь с заказом. Оптовая цена подтягивается из заказа автоматически.
Меню строки и действия
- Открыть возврат кликом по строке.
- Добавить товар из остатков.
- Проверить заказ клиента у каждой позиции.
- Проверить сумму возврата и дебиторку поставщика.
Что решает возврат поставщику
Возврат поставщику нужен, когда товар с остатка отправляется обратно поставщику. Причины могут быть разные: покупатель вернул товар, поставщик привез лишнее, товар оказался не тем или нужно оформить зачет по будущей закупке.
Документ помогает не потерять деньги. После возврата у поставщика появляется сумма, которую он должен вернуть или зачесть. Эта сумма затем отражается в отчете по дебиторской задолженности поставщиков.
Как выбирается товар
Товар добавляется из остатков склада. У каждой позиции дополнительно указывается заказ клиента, потому что остаток хранит связь с продажей. Это особенно важно, когда одинаковые доборы или наличники пришли из разных заказов по разным ценам.
Оптовая цена подтягивается из заказа автоматически. Сотруднику не нужно искать закупочную цену вручную, но он должен проверить, что выбран правильный заказ клиента.
Что проверить после оформления
После сохранения документа товар уходит из остатков выбранного склада. Сумма возврата попадает в долг поставщика или в зачет. Руководитель или бухгалтер может открыть отчет по дебиторке поставщиков и увидеть, сколько денег зависло у каждого поставщика.
Если позже эта сумма используется в новой закупке, ее нужно учитывать при оплате поставщику. Так CRM связывает товарный учет и денежные расчеты в одной цепочке.
Пошаговые действия
- Откройте «Документы → Возврат поставщику».
- Создайте возврат.
- Выберите поставщика и склад.
- Добавьте товары из остатков.
- Проверьте заказ клиента у каждой позиции.
- Проверьте сумму по оптовой цене.
- Сохраните документ.
Результат
Появляется долг поставщика или сумма для зачета в будущей закупке.
Частые ошибки
- Товар не найден: проверьте остатки.
- Сумма неверная: проверьте закупочную цену в заказе.
Что делать, если не получилось
Проверьте выбранный раздел, фильтры и заполненные поля. Если данные выглядят правильно, передайте администратору название раздела, номер заказа или название записи, с которой возникла проблема.