Как работает раздел
Менеджер, бухгалтер и администратор.
Когда нужно создать покупателя или поправить телефон, адрес, реквизиты.
- ФИО или название.
- Телефон.
- Адрес доставки.
- Реквизиты для юрлица.
Меню раздела
Раздел находится в «Справочники → Покупатели», а также открывается из диалога общей информации заказа.
Список записей
Список показывает ФИО или название, телефоны, адрес доставки, тип покупателя и статус.
Диалоги и формы
В форме покупателя есть данные физлица или юрлица, телефоны, ФИО представителя, телефон представителя, адрес доставки и реквизиты.
Меню строки и действия
- Найти покупателя.
- Создать покупателя.
- Изменить контакты и реквизиты.
- Пометить на удаление или восстановить.
- Посмотреть историю изменений.
Покупатель в заказе
Покупатель выбирается в общей информации заказа. Поиск работает по ФИО, телефону и ID. Если покупатель не найден, менеджер может создать его сразу и продолжить оформление.
Для юридического лица важно заполнить реквизиты: они нужны для договора и счета. Для физлица достаточно ФИО, телефона и адреса доставки, если документы не требуют больше данных.
Пошаговые действия
- Откройте «Справочники → Покупатели».
- Найдите покупателя.
- Если его нет, создайте нового.
- Заполните контакты и реквизиты.
- Сохраните.
Результат
Покупателя можно выбрать в заказе, а документы заполняются автоматически.
Частые ошибки
- Проверьте дубли перед созданием.
- Для юрлица заполните реквизиты.
Что делать, если не получилось
Проверьте выбранный раздел, фильтры и заполненные поля. Если данные выглядят правильно, передайте администратору название раздела, номер заказа или название записи, с которой возникла проблема.