Справочники

Организации

Хранят юридические данные продавца.

01

Как работает раздел

Для кого

Администратор, бухгалтер и руководитель.

Когда использовать

Когда нужно настроить документы, НДС, подписи и печать.

Что нужно до начала
  • Реквизиты организации.
  • ФИО руководителя.
  • Подпись и печать, если нужны.

Меню раздела

Раздел находится в «Справочники → Организации».

Список записей

В списке видны юридические лица и ИП, ставка НДС, контакты и статус.

Диалоги и формы

В форме заполняют реквизиты, адреса, руководителя, бухгалтера, подписи, печать, телефон, email и сайт.

Меню строки и действия

  • Создать организацию.
  • Изменить реквизиты.
  • Загрузить подпись руководителя, бухгалтера и печать.
  • Выбрать ставку НДС по умолчанию.
  • Посмотреть историю изменений.

Как организация влияет на документы

Организация подставляется в счета, договоры, акты, накладные и другие печатные формы. Если в справочнике не заполнены реквизиты, они не появятся в документе.

Перед печатью менеджер может выбрать, выводить ли подписи и печать. Сами файлы подписей и печати хранятся в организации.

Экран CRM: Организации
Экран CRM: Организации

Пошаговые действия

  1. Откройте «Справочники → Организации».
  2. Создайте или откройте организацию.
  3. Заполните реквизиты, адреса, НДС и контакты.
  4. Загрузите подписи и печать.
  5. Сохраните.

Результат

Документы заполняются данными организации.

Частые ошибки

  • Пустые реквизиты в документе: проверьте организацию.
  • Неверный НДС: проверьте ставку в организации.

Что делать, если не получилось

Проверьте выбранный раздел, фильтры и заполненные поля. Если данные выглядят правильно, передайте администратору название раздела, номер заказа или название записи, с которой возникла проблема.