Настройки

Шаблоны документов

Настраивает печатные формы: счета, договоры, акты, накладные и расчеты.

01

Как работает раздел

Для кого

Администратор и сотрудник, который отвечает за печатные формы.

Когда использовать

Когда нужно изменить текст документа, добавить атрибут, подпись, печать или новый шаблон.

Что нужно до начала
  • Понимание, какой документ нужен.
  • Текст документа.
  • Какие данные должны подставляться из заказа.

Меню раздела

Раздел находится в «Настройки → Шаблоны документов».

Список записей

Список показывает название шаблона, активность, доступность водителю, магазины и дату изменения.

Диалоги и формы

Редактор позволяет набрать текст, добавить таблицы, картинки, логотип, атрибуты заказа, подвал, поля страницы, ориентацию и формат.

Меню строки и действия

  • Создать шаблон.
  • Изменить текст и таблицы.
  • Добавить атрибуты в квадратных скобках.
  • Настроить подвал.
  • Открыть HTML-код, если нужно точное исправление.
  • Проверить PDF предпросмотром.

Как работают атрибуты

Атрибуты вида [ФИО], [Адрес], [ТаблицаТоваров] при печати заменяются данными заказа. Так один шаблон подходит для разных покупателей и организаций.

Перед печатью менеджер может выбрать дату документа и указать, выводить ли подписи и печать организации.

Экран CRM: Шаблоны документов
Экран CRM: Шаблоны документов

Пошаговые действия

  1. Откройте «Настройки → Шаблоны документов».
  2. Создайте шаблон или откройте существующий.
  3. Добавьте текст, таблицы и атрибуты.
  4. Проверьте PDF через предпросмотр.
  5. Сохраните и сделайте шаблон активным.

Результат

Документ появляется в меню печати заказа.

Частые ошибки

  • Документ не появился: проверьте активность.
  • Пустые реквизиты: проверьте организацию и покупателя.

Что делать, если не получилось

Проверьте выбранный раздел, фильтры и заполненные поля. Если данные выглядят правильно, передайте администратору название раздела, номер заказа или название записи, с которой возникла проблема.