Как работает раздел
Менеджер, администратор и руководитель, которые контролируют движение заказов.
Каждый день, чтобы понять, какие заказы новые, какие на замере, в работе, на доставке или готовы к отгрузке.
- Заказы должны быть созданы в CRM.
- У заказа должны быть менеджер, покупатель и статус.
Меню раздела
Воронка находится отдельным пунктом в верхнем меню. Это первая рабочая страница CRM, потому что с нее удобно начинать день.
Список записей
Заказы разложены по колонкам статусов. Карточка заказа компактная: покупатель, номер заказа, сумма, менеджер и короткое примечание. Завершенные и отмененные заказы показываются только за последние 7 дней, чтобы доска не превращалась в архив.
Диалоги и формы
Отдельного диалога у воронки нет: при клике открывается карточка заказа. Статус можно изменить перетаскиванием карточки между колонками.
Меню строки и действия
- Открыть заказ кликом по карточке.
- Перетащить заказ в другой статус.
- Проверить, где застряли заказы.
- Быстро увидеть новые обращения и заказы, готовые к отгрузке.
Как читать воронку
Воронка показывает путь заказа от нового обращения до завершения. Менеджер видит не просто список продаж, а этапы работы: новый заказ, замер, изготовление, доставка, готовность к отгрузке, завершение или отмена.
Если в одной колонке накопилось много заказов, это сигнал для руководителя: нужно проверить, что мешает движению. Например, заказы долго стоят на замере или не переходят в доставку.
Что делает менеджер
Менеджер открывает воронку утром, смотрит новые заказы и задачи по текущим заказам. Если заказ перешел на следующий этап, карточку можно перетащить в нужную колонку. Для подробной работы карточка открывается кликом.
Воронка не заменяет карточку заказа. Она нужна для быстрого контроля, а вся детализация находится внутри заказа: товары, оплаты, закупки, доставки, установки, замеры и чат.
Пошаговые действия
- Откройте «Воронка».
- Найдите заказ в нужной колонке.
- Откройте карточку кликом или перетащите заказ в другой статус.
- Проверьте завершенные и отмененные заказы за последние 7 дней.
Результат
Менеджер и руководитель видят реальное состояние продаж.
Частые ошибки
- Заказ не виден: проверьте статус и дату завершения.
- Карточка не двигается: обновите страницу и проверьте права пользователя.
Что делать, если не получилось
Проверьте выбранный раздел, фильтры и заполненные поля. Если данные выглядят правильно, передайте администратору название раздела, номер заказа или название записи, с которой возникла проблема.