Как работает раздел
Менеджер, который отвечает за заказы покупателей.
Когда нужно не пропустить звонок клиенту, встречу или уточнение у поставщика.
- В заказе должно быть создано событие.
- Заказ должен быть закреплен за менеджером.
Меню раздела
Задачи открываются через колокольчик в правой части верхней панели.
Список записей
В списке отображаются события на сегодня по заказам текущего менеджера. Задача остается в списке после выполнения, но счетчик меняется.
Диалоги и формы
Задачи создаются в карточке заказа во вкладке событий. Доступные типы: звонок клиенту, уточнить у поставщика, встреча.
Меню строки и действия
- Открыть список задач.
- Перейти в связанный заказ.
- Отметить задачу выполненной.
- Проверить счетчик уведомлений.
Откуда берутся задачи
Задача создается как событие в заказе. Событие связано не с отдельным пользователем вручную, а с менеджером заказа. Поэтому если заказ закреплен за Ивановым, сегодняшние события по этому заказу увидит Иванов.
Такой подход уменьшает ручную работу: менеджеру достаточно вести свои заказы, а CRM сама показывает ему события на сегодня.
Как работает счетчик
Цифра рядом с колокольчиком показывает невыполненные задачи. После отметки задача не исчезает из списка, чтобы менеджер видел, что уже сделал, но счетчик уменьшается.
Если задача не появилась, обычно причина в дате события или в том, что заказ закреплен за другим менеджером.
Пошаговые действия
- Нажмите колокольчик в верхней панели.
- Откройте список задач на сегодня.
- Выполните задачу.
- Поставьте отметку выполнения.
Результат
Счетчик уведомлений уменьшается только после отметки задачи.
Частые ошибки
- Задача не отображается: проверьте дату события и менеджера заказа.
- Счетчик не изменился: проверьте, поставлена ли отметка выполнения.
Что делать, если не получилось
Проверьте выбранный раздел, фильтры и заполненные поля. Если данные выглядят правильно, передайте администратору название раздела, номер заказа или название записи, с которой возникла проблема.